Apo Apponen päättää järjestää ystävilleen juhlavat naamiaiset, joihin kaikki saavat pukeutua miksi ikinä lystäävät. Apo saa huomata, että juhlien järjestämisessä on aika kova homma. Vaivannäkö kuitenkin palkitaan, ja Apposilla vietetään kivat pippalot, joissa esiintymisvuoron saavat niin aloitteleva ilmapallonvääntäjä isä-Apponen kuin maaginen taikuri Pokkuskin. Mutta miten on siivoamisen laita - löytyykö Pokkuksen taikahatusta jokin näppärä temppu siihenkin?